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前投行精英建立保险团队有什么感悟?
发布时间:2019-12-09    信息来源:未知    浏览次数:

  Alfred和娜娜是一对从投行和私募基金转行创业的夫妻档,带领一支高学历、专业的香港保险及财务策划团队Envision。目前为止,我们的团队建设已经颇具规模,这半年多见了二三十位对香港保险和理财行业有兴趣的朋友们。无论在什么行业,建立团队都是一个非常具有挑战和成长的过程。我们有几点掏心窝的话,想分享给各行业想要创建团队、和已经有团队的朋友们。

  现在我们的团队成员有资深的猎头和家族办公室专家Josephine,因为业绩出色,8月和Alfred一起,光荣接受了Capital 资本杂志专访。

  还有曾从业于四大和上市投资机构的金融才女蓉蓉,专业认真之余也有细腻的文采,和我一样喜欢写文章。一篇“华丽转身,我的新方向”的公众号文章好评如潮,也带来了不少认可她的客户。欢迎大家关注下图蓉蓉的公众号,专业知识和文学艺术的文章都很赞。

  还有财经媒体背景出色的海归辣妈Kelly,曾任金融战略咨询公司副总裁、TVB明珠台主播、新华社驻香港专属财经记者。

  Kelly是嫁入豪门依然自强不息,追求家庭事业双丰收的独立女性榜样:“嫁得好也要干得好!”现在正在迅速的上升期,今年9月已被东周刊采访而且是公司的新星!

  目前正在和我们面试的其他几位准同事的性格、经历和优势也都各具特色,在和他们一起共同成长、互相帮助的过程中,也让我们深深的明白:

  有一些条件不错的同行慕名来找我们聊,提到后悔加入了其他的香港保险团队。最初这些团队的leader对他们不断宣扬最大的卖点居然是容易赚钱或容易拉人头。

  如果一个团队的创立者最终目标是赚快钱,而没有更深一层的愿景和更有意义的驱动力,那他所吸引的人和这个团队最终会有什么样的文化也就不言而喻了。

  如果一个团队的创立者最终目标是赚快钱,而没有更深一层的愿景和更有意义的驱动力,那他所吸引的人和这个团队最终会有什么样的文化也就不言而喻了。

  金钱非常重要,但它从来都不是一个职业所要追求的终点,只是你在成长路上的副产品和里程碑。

  我们最终的目标是建立家族办公室式的全面增值服务,为中高净资产家庭提供最好的一站式家庭保障和资产管理方案。

  这是我们的格局和愿景,我们在这条路上从未改变。所以我们的整个团队也终将向着这个目标去不断成长,共同努力,互相帮助,彼此成就。

  当时我们并不清楚到底想要什么样的人,每当有人慕名来说想加入我们,我们都会非常欢迎。但有时走到面试的最后,甚至有些同事已经入职一段时间之后,我们才遗憾地发现ta其实并不适合我们团队。

  对于一个领导者来讲,招错了人是非常痛苦的、也是非常深刻的教训。因为对于一个小的创业团队,每招一位新人都需要付出很多的精力时间来走整个面试和培训流程,并且尽最大的努力帮助这位同事,直到最后不得不放弃。

  这些双方都浪费的时间精力,都可以在最开始就避免:只要你清楚的知道你要选择什么样的人,并且按照这个清晰的标准,在最早的时刻把不适合的人拒绝。

  在对的团队里每一个人都可以是一条队伍,就算是小团队也可以产生强大的生产力和创造力,能够胜过很多文化欠缺、活力不足的大团队。

  我们会把成功复制到你的身上、给予你清晰的愿景、倾囊以授的培训和专业的支持。如果你有不断成长的初心,对自己的人生有追求,欢迎来我们越来越壮大的团队,真正为这个行业树立独一无二的专业标杆,为大中华地区的中高净资产家庭们保驾护航,一路同行!

  Alfred和娜娜是一对从投行和私募基金转行创业的夫妻档,带领一支高学历、专业的香港保险及财务策划团队Envision。Envision是理想顾问集团(Utopia)之一的精英财富管理团队。成员毕业于沃顿商学院 、哥伦比亚、清华、香港中文大学、上海财大和武大, 并曾工作于国际投行、四大、私募基金、猎头公司、家族办公室和新华社。团队专注于为中港两地的中高净资产人士设计全面的财富保障和管理方案,包括香港保险计划、美元资产配置、教育金/养老金计划、家庭财富保障和传承等。创办人Alfred于今年赢得香港人寿保险从业员协会举办的2017杰出财策师比赛金奖,同时也赢得2017保协杰出财策师的最高专业殊荣。

  Envision所属区域(Utopia)的财务策划专才是来自中港两地的精英,还有具备各类专业认证资格如CFP、CPA、CFA以及法律专业背景的成员。以行业公认的专业标准MDRT(百万圆桌会员)比例作为简单的评价,Utopia的成员中,100%为MDRT,其中还有38.7% COT(百万圆桌会超级会员)级TOT(百万圆桌会顶尖会员),成为2016年AIA友邦香港近200个区域中的超级杰出区域第一名,荣称为MDRT区域。

  本公众微信平台 “娜娜和Alfred创业记”所载的资料及说明只可作一般性参考资料来阅读。我们不会就文章内资料、或因使用此等资料之正确性、准确性、可靠性或其他方面所导致的后果作出任何保证或其他声明。我们有酌情权随时删除、暂时停载或修改本帐号上的各项资料而无须给予任何通知或理由。若资料内容涉及产品资料,一概只可作一般性参考且并非适用于各产品及服务的所有条款及细则。详细资料请参阅有关产品及服务之协议。

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