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数据分析
重磅发布丨2018年度湖南省酒店经营数据统计分析
发布时间:2019-12-19    信息来源:未知    浏览次数:

  为帮助各会员酒店高层管理人员及时了解行业发展情况,为会员酒店制定下一阶段的具体经营策略、应对市场环境变化提供参考,我会根据各会员单位填报的月度经营数据,结合我省整体经济环境和市场情况,对2018年度经营数据统计进行分析,并发布2018年度湖南省酒店经营数据统计分析报告。部分地州市因上报酒店数量有限,样本量不足或个别数据填报有误,无法进行完整全面的分析,导致数据的可参考性受到一定的影响。同时,本报告依据的所有信息均源自于经营数据统计系统,我们相信信息的真实性,但并未对信息进行逐项核实确认,无法保证信息的准确性和完整性。因此,本报告中的所有数据、判断和分析仅作为行业内部资料参考。

  按星级档次划分,挂牌五星级或按五星级标准经营的酒店(以下简称五星级酒店)占比22.86%,四星级酒店或按四星级标准经营的酒店(以下简称四星级酒店)占比52.5%,三星级酒店或按三星级标准经营的酒店(以下简称三星级酒店)占比21.13%,其余酒店占比3.51%(见图1)。

  按地区划分,长沙地区(含长望浏宁)占比45.36%,其余市州占比54.64%。参与统计前三位分别是长沙市、张家界市、常德市,分别占样本总数的45.36%、7.02%、6.85%(见图2)。从全国范围来看,与往期的统计结果对比,湖南省参与统计分析的酒店样本量仍保持首位,超过浙江、北京、江苏等省市。

  以下统计分析结果主要根据“饭店月度经营数据统计分析系统”提供的数据进行分析。

  整体来看,中国酒店市场在经历了持续性的、以市场为导向的结构性调整后,客源结构逐渐趋于健康均衡,酒店信心渐渐恢复。2018年度行业整体延续了2017年的复苏势头,整体态势积极。但从我省酒店业具体营收数据来看,酒店收入增长缓慢、不同品牌酒店客房收入差距明显、酒店餐饮营收增长压力大、人效急需提升、中端酒店迎来爆发期、酒店需要更加重视和利用技术创新,提升运营效率和服务体验。

  2018年湖南省旅游业整体发展态势良好,据统计,2018年我省接待国内外旅游者7.53亿人次,同比增长12.5%;实现旅游总收入8355.73亿元,同比增长16.49%。不论是旅游人数还是旅游总收入都维持两位数增长。休闲旅游产业和会议会展业的蓬勃发展是推动酒店市场发展的主要动力。受益于大型会展和会议增加,平均房价止跌并有小幅回升。

  1、从收入构成来看,客房收入增幅领跑餐饮和其它收入。客房收入占总收入比同比增长1.03%,占总营收比达到44.59%;餐饮收入占总收入比同比下降0.88%,占总营收比为41.33%。客房收入的增长,得益于平均房价的提高。客房收入占总营收比超过餐饮收入占总收入比,于酒店收益而言,形成了更为良性的收入格局,为酒店经营利润率的提升奠定了基础。

  2、按月度统计来看,10月的总营收、平均客房出租率、平均房价和每间可供出租客房收入几个关键指标均为全年最高。国庆长假效应和全国秋季糖酒会在长沙的召开,均有效带动了酒店各项收入的提升。

  3、平均客房出租率略有下降。但五星级酒店平均客房出租率有小幅回升,且增幅领跑中低端酒店。从区域市场来看,长沙酒店平均客房出租率优于全省。

  4、平均房价止跌并小幅回升。平均房价经历了自2013-2017年连续五年的持续下跌后,终于止跌并迎来小幅回升。平均房价的提升,得益于新开业豪华酒店较高房价的带动和会议会展市场繁荣带来阶段性的高收益,同时这也是越来越多酒店开始重视收益管理带来的积极回馈。

  5、不同品牌客房收入差距明显。数据显示,我省五星级酒店客房收入差距明显,同地区老的挂牌五星级酒店和新开业外资品牌酒店,平均房价最大差为3.5倍。主要原因在于部分老酒店设备设施陈旧,设计过于传统,市场吸引力缺乏。

  6、餐饮营收增长压力大。湖南酒店一直是大餐饮格局,特别是于中高端酒店而言更是重中之重,在2012年前,餐饮收入更是占到总收入的半壁江山还多。经过连续四年的断崖式持续下跌后,通过在会议和宴会市场发力,餐饮收入在2017年基本企稳,2018年略有回升。但受益于会议市场的增量需求,2018年长沙酒店餐饮增长幅度明显优于全省。考虑到新生代对婚庆消费习惯的改变及政府对公职人员宴席的限制,未来宴会市场并不容乐观。而酒店传统的中餐包厢市场,竞争力与社会餐饮还存在着明显的差距。因此在未来,酒店的餐饮营收增长压力越来越大。

  7、张家界作为我省最重要的旅游目的地城市,酒店市场呈现供需两旺的局面。据统计,2018年仅豪华酒店市场如碧桂园、皇冠假日等,新增房间数近3000间。同时,受政府大力推动民宿发展,近年来各类民宿如雨后春笋般蓬勃生长,据估计张家界有各类民宿客栈近千家,能提供上万间客房。与之对应的需求端市场旺盛,受公务员强制休假制度的执行和度假风潮的兴起,2018年张家界接待国内外游客人次和旅游总收入两项关键指标均有大幅增长,同比分别增长16.17%和21.33%。目的地度假酒店具有出色的房间溢价能力,但受限于显著的季节性需求波动,全年平均客房出租率提高受限。且游客多以观光性质为主,酒店餐饮等其他综合消费相对较少,因此总营收增长幅度不大。近年来张家界市政府着力开发西线,景点和酒店等配套接待能力不断提升,同时也在推动淡季营销,高铁预计2020年通车,因此从长期看来,张家界市场仍具有极大可想象空间。

  8、湘西酒店市场出现暂时性的供需失衡。湘西也是我省重要的旅游目的地城市,近两年大批高端酒店和民宿涌入市场,仅吉首就有4家高端酒店同时入市,导致市场出现暂时性的供需失衡,竞争异常激烈。在政府的引导和政策的驱动下,湘西特别是凤凰已成长为我省民宿发展高地。

  9、平均能耗成本率略有下降。由于收入结构的变化,客房占总收入比上升、餐饮占总收入比下降,直接降低了酒店能耗。与此同时,部分能耗价格降低以及酒店越来越重视节能技改并采取了更科学环保的节能措施,多重因素叠加降低了能耗成本率。

  10、人工成本率与去年同期略有提高。数据显示,酒店各层级员工薪资在2018年均有提高,这在招人难留人更难的当下似乎让人看到了一点希望。但整体而言,基层员工“廉价劳动力”现象依然普遍存在。房务部、餐饮部、工程部位于紧缺人才的部门前三,其次是保安部。虽酒店大量启用兼职员工、实习生和外包服务,但多数酒店仍面临用工荒。招不到人导致在岗员工劳动强度大,一线部门的服务质量不稳定,甚至形成了“人少-事多-服务差”的恶性循环。低薪资高强度直接导致高流失率,高流失率带来的是酒店重复的入职培训和人力成本增加。未来,岗位流程再造、人工效能提升和可替代机器人的使用仍是行业关注的重点,酒店业的人力资源困境亟待破局。

  11、酒店经营毛利率普遍有较大提升。在调结构的过程中,各酒店通过一系列的业态转换或与专业机构合作,提高空间使用率和坪效,达到业绩和利润提升的效果。同时,能耗成本的下降和每间可供出租客房收入的提高,也提高了酒店的经营毛利率。

  12、中端酒店进入成长爆发期。维也纳、亚朵、欢朋、华美达等中端酒店相继开业入市,对原有存量四星级酒店造成冲击。从数据统计来看,四星级酒店平均总营收等经营数据增幅远低于五星级和三星级酒店。

  1、湖南省2018年度参与统计的酒店平均营业总收入为4660万元,同比2017年度的4525万元上升了2.98%。其中客房收入2078万元较去年同期1971万元同比上升了5.43%,餐饮收入1926万元较去年同期的1910万元同比上升0.84%,其它收入656万元较去年同期644万元同比上升了1.86%。

  3、2018年度平均房价为326元人民币,同比2017年度平均房价318元人民币提高了8元。

  4、2018年度酒店每间可供出租客房收入为202元人民币,同比2017年度每间可供出租客房收入200元上升了2元。

  5、2018年度客房平均收入占总营业收入比为44.59%,同比2017年度的43.56%上升了1.03%;餐饮收入占总营业收入比为41.33%,同比2017年度的42.21%下降了0.88%;其它收入占总营业收入比为14.08%,同比2017年度的14.23%下降了0.15%。(见图3)

  1、2018年度五星级酒店平均营业总收入为9799万元,同比2017年度平均营业总收入9522万元上升了2.91%。其中客房收入同比上升了4.88%,餐饮收入同比上升1.47%,其它收入同比上升1.8%。

  2、2018年度五星级酒店客房平均收入4085万元,占总营业收入比为41.69%,同比2017年度客房平均收入3895万元占总营业收入比40.9%,客房收入占总营业收入同比上升了0.79%;餐饮平均收入4353万元占总营业收入比为44.42%,同比2017年度的4290万元占总营业收入比45.05%,餐饮收入占总营业收入比下降了0.63%;其它平均收入1361万元占总营业收入比为13.89%,同比2017年度的1337万元占总营业收入比14.05%,其它收入占总营业收入比下降了0.16%。

  3、2018年度五星级酒店平均客房出租率为60.02%,同比2017年度的58.69%上升了1.33%;平均房价为464元人民币,同比2017年度的454元人民币提高了10元人民币;每间可供出租客房收入为283元人民币,同比2017年度的280元人民币提高了3元人民币。

  1、2018年度四星级酒店平均营业总收入为3751万元,同比2017年度的3748万元上升了0.08%。其中客房收入同比上升4.92%,餐饮收入同比下降了4.99%,其它收入同比下降了2.01%。

  2、2018年度四星级酒店客房平均收入1855万元,占总营业收入比为49.45%,同比2017年度客房平均收入1768万元占总营业收入比47.17%,客房收入占总营业收入比上升了2.28%;餐饮平均收入1408万元占总营业收入比为37.54%,同比2017年度的1482万元占总营业收入比39.54%,餐饮收入占总营业收入比下降了2%;其它平均收入488万元占总营业收入比为13.01%,同比2017年度的498万元占总营业收入比13.29%,其它收入占总营业收入比下降了0.28%。

  3、2018年度四星级酒店平均客房出租率为60.65%,同比2017年度的63.08%下降了2.43%;平均房价为315元人民币,同比2017年度的311元人民币提高了4元人民币;每间可供出租客房收入为199元人民币,同比2017年度的192元人民币提高了7元人民币。

  1、2018年度三星级酒店平均营业总收入为1884万元,同比2017年度的1850万元上升了1.84%。其中客房收入同比下降了0.14%,餐饮收入同比上升3.28%,其它收入同比上升2.76%。

  2、2018年度三星级酒店客房平均收入724万元占总营业收入比为38.43%,同比2017年度客房平均收入725万元占总营业收入比39.19%,客房收入占总营业收入比下降了0.76%;餐饮平均收入788万元总营业收入比为41.83%,同比2017年度餐饮平均收入763万元占总营业收入比41.24%,餐饮收入占总营业收入比上升了0.59%;其它平均收入372万元占总营业收入比为19.74%,同比2017年度的362万元占总营业收入比19.57%,其它收入占总营业收入比上升了0.17%。

  3、2018年度三星级酒店平均客房出租率为61.58%,同比2017年度的63.91%下降了2.33%;平均房价为217元人民币,同比2017年度的216元人民币提高了1元人民币;每间可供出租客房收入为136元人民币,同比2017年度的139元人民币降低了3元人民币。

  图8:湖南省不同星级酒店2018年度各月度客房平均房价统计(Adr:元)

  图9:湖南省不同星级酒店年度每间可供出租客房收入同期比较(Revpar:元)

  图10:湖南省不同星级酒店2018年度各月度每间可供出租客房收入统计(Revpar:元)

  2019年注定是一个具有重大历史意义的年份,中国旅游产业的蓬勃发展将带动整个旅游饭店产业的品质质量及标准提高以适应新时代。文化和旅游部出台的《关于实施旅游服务质量提升计划的指导意见》旨在推动旅游业高质量发展。同时,2019年也是我省文化和旅游系统加快推进文旅融合发展的开局之年。于市场而言,酒店业自“国八条”后的积极调整后客源结构逐渐趋于健康均衡,行业已进入新的发展周期,2019年酒店业整体态势仍保持积极。但受中美贸易战、国内经济增速放缓和酒店市场供给持续增长等因素影响,对我省2019酒店业绩增长预期持谨慎乐观态度。

  我国的旅游业随着我国的经济发展已经在快速增长的道路上飞驰了10余年,除2003年非典及2008年亚洲金融危机,我国的旅游增速基本保持在10%左右,与我国的经济发展速度基本匹配。但是自2018年中美贸易战以来,受多重叠加因素影响,中国经济下行压力加大。根据智联招聘2018年《中国就业市场景气报告》显示,招聘需求同比明显下降。历来旅游发展与经济发展之间具有一定的滞后性,经济增速放缓,可支配收入减少,必然反映在消费上。2018年的旅游增速在一系列的刺激下(例如门票降价等)保持了一定的增长,但经济下行压力不断增大必然会反映在2019年旅游消费上,加上2019年的节假日制度,并不生拼硬凑连续假期,预计2019年旅游增速放缓成必然态势,酒店业需要未雨绸缪。

  2、消费分化带来新机遇,符合供给侧改革的中高端特色酒店将是住宿业发展重点。

  由于消费主体进入60、70、80、90共存的时代,不同年龄段以及成长环境、成长经历不同而产生的需求也不同。消费者对酒店的需求更加多样化,精品酒店、特色民宿、生活方式酒店、主题酒店将成为住宿业发展的新业态,中端酒店业将进入品牌化高速发展的阶段。从需求端来看,消费分级是2019年酒店市场的大趋势,在消费需求分级之上的消费升级,或将成为未来中国酒店业的深耕方向。

  不同出生年代的消费者需求的差异化和新一代消费者需求的个性化将使得酒店客源市场消费更加呈现出本土化、个人化、价值感多样化的特点。从产品端来看,酒店业需要重视针对不同的细分市场,培育更多元化的酒店品牌和产品,每类产品都需要有明确的个性表达和明确的价值体现。面对正在来临的新周期和消费主体,酒店产品和服务的侧重点从内容形式变革将进一步走向流程优化和服务创新,迈进“社交化、场景化、体验化”的消费时代,而这些也正是年轻一代消费者追逐的。

  文旅与住宿业深度融合成为2019年住宿业发展的新机遇。自2018年3月文化部和国家旅游局合并到2019年3月地市级机构完成文化和旅游的合并,文旅融合将步入快速发展通道。在2019湖南省文旅厅工作重点“着力实施两大工程五大体系”中,亦提出要加快建立现代文旅产业创新体系。一方面,住宿业利用文旅创意打造沉浸式的消费体验,比如,各种文化主题酒店以及精品民宿,在环境、设计以及产品提供方面有着鲜明的主题性、浓郁的文化性和特色性,通过与顾客产生共鸣而吸引新顾客和提升复购率。另一方面,住宿企业置身于文旅地产项目,和周边设施一起形成体验综合体。通过吃、住、行、游、购、娱等旅游六要素的融合发展,打造沉浸式的消费体验。

  共享住宿是基于分享经济的住宿形态。《中国共享住宿发展报告2018》显示,经过几年的市场培育和产品提质,多数城市共享住宿呈现爆发式增长。仅途家网就能搜索到湖南各地房源20000多套,小猪短租能搜索湖南各地房源近8000套。可以预见,共享住宿将成为越来越多人群的选择,并分走传统酒店部分客源。

  随着国家乡村振兴战略不断推进,产业扶贫力度越来越大。各地各级政府都将民宿发展与乡村振兴战略、美丽乡村计划和旅游扶贫政策结合,造就了中国民宿业的蓬勃生长。在湖南,长沙慧润乡村民宿成长为文旅部在全国推介的“慧润模式”,五号山谷、梓山漫居、山间花谷等一大批民宿蜚声中外。随着各项标准及规范的落地,2019年民宿将进一步探索向品牌化、连锁化、规范化的方向健康有序的发展。我省文旅厅在2019年工作计划中提出,以乡村民宿建设为抓手,促进乡村旅游提质升级,深化推进全域旅游发展。

  6、以人工智能和微智能为特色的新技术应用成为酒店获取差异化竞争优势的关键。

  2018年阿里未来酒店开业标志着中国酒店业开启了智慧化时代。随着人工智能、物联网、语音技术、虚拟和增强现实等新技术应用的普及,2019年酒店业将朝着自动化、智能化和智慧化方面进一步发展。发展方向包括两大方面,一是以提升客户个性化体验为目的的新技术应用,如VR选房、机器人、刷脸入住和消费、智慧客房等;另一方面是提升酒店运营效率为目的的新技术应用,如绿色环保、节能降耗、智慧管理、智慧营销、收益管理等。酒店智能化越来越普及,应用范畴也越来越广。此外,还包括集成了物联网技术、公民网络电子身份标识技术和人脸特征识别技术等的全国网约房入住登记服务平台,实现了公安部治安局“实人、实地、实时、实情”的登记报送要求。新的技术给了2019年的酒店业更多新的机会去满足新一代的消费者和尝试新的管理模式。

  7、酒店业数字化转型成为酒店发展趋势,通过管理和技术融合提升人工效能和运营效果。

  用工荒和人力成本的不断增长已成为行业关注的焦点所在。在过去五年,每间可供房均摊员工数和每间住客房均摊员工数皆呈下降趋势,然而,均摊员工数仍高于香港等发达地区。人力成本已成为酒店最大的成本支出,而2019年新税制实施、社保严规对于酒店类重劳动力资源行业也将造成更大人力成本负担。因此,通过管理和技术的融合提升人工效能和运营效果将是2019年酒店业在管理创新方面的重点。

  越来越多的酒店智能化解决方案都在关注如何帮助酒店更好地服务客户。智能化解决方案的核心还是以客户为导向,新一代的客户关系管理CRM解决方案将是2019酒店业在管理创新方面的重点,即打通线上和线下用户数据,将用户进行画像分析和细分市场划分,基于不同的用户画像和细分市场开展千人千面的个性化服务将是趋势。因此可以预测,以“管理+技术+运营”为特色的解决方案将在2019年得到酒店业的重视,帮助酒店业进行数字化转型,流程重构或优化,以促进酒店运营效果、人员效率的提升。

  互联网、人工智能、云计算和大数据不断改变、影响和重构酒店业的管理模式和运营流程。新的技术和管理模式的落地实施需要新型的管理人才。酒店业传统管理人员不懂得技术、技术人才不懂得运营管理将会制约酒店业在新时代的发展。因此,培养懂得管理、技术应用和运营的复合型人才将成为酒店业在人才培养方向的趋势。

  2019年,市场变化莫测,产业升级发展、企业数字化转型、产品和服务创新、新技术应用都将在这一年深入影响酒店业。在高质量发展的号角下,精耕细作会积累效应。相信,随着一带一路、中非合作、全域旅游、产教融合、乡村振兴、人工智能发展、长三角一体化、粤港澳大湾区发展等重大国家战略的布局和深入实施,我省高速公路高速铁路网和民航布局等交通网络的进一步优化以及度假生活方式的逐渐普及,在文旅深度融合的大背景下,我省酒店业仍有更多机遇。

  以上报告所涉及的数据由中国旅游饭店业协会“饭店月度经营数据统计分析系统”提供,该数据由各会员单位填报。分析报告由湖南省旅游饭店协会完成。

  中国旅游饭店业协会自2010年9月1日正式推出“饭店月度经营数据统计分析系统”以来,湖南省各地区饭店企业在湖南省旅游饭店协会的推动下积极加入此系统,数据上报率在2015年出现逐月增长的趋势。为饭店及时了解市场的经营状况,掌握目标市场的经营统计数据,并正确制定和及时调整市场经营策略提供了强有力的数据和信息支持。

  为提高各项数据的准确性及可参考性,请尚未注册的饭店企业积极登录“湖南省旅游饭店业协会”网站()首页,点击进入“饭店月度经营数据统计查询系统”,注册成功后在每月10日之前按要求上报上月饭店经营数据。如有疑问,及时跟湖南省旅游饭店协会联系,联系人:蔡泽惠 ,联系;也可加入QQ群在线。

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