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私募基金
东方盛世基金高净值客户开发策略研究
发布时间:2020-01-24    信息来源:未知    浏览次数:

  东方盛世基金高净值客户开发策略研究_金融/投资_经管营销_专业资料。东方盛世基金高净值客户开发策略研究 改革开放 40 周年以来,中国经济在大部分时间保持两位数的增长率,居民财 富实现了巨幅增长,可支配收入稳步提升。目前,私募股权基金将成为中国经济发 展的中坚力量。客

  东方盛世基金高净值客户开发策略研究 改革开放 40 周年以来,中国经济在大部分时间保持两位数的增长率,居民财 富实现了巨幅增长,可支配收入稳步提升。目前,私募股权基金将成为中国经济发 展的中坚力量。客户开发模式成功与否某种程度上决定私募股权基金发展空间, 尤其对于初创型的小私募基金公司,此问题更为突出。在中国,高净值客户作为初 创小私募股权基金融资的主要来源,研究其投资需求与行为,可以更好地做到有 的放矢,为私募股权基金寻求高净值客户开发之道提供参考依据。 论文采用文献研究法探究私募股权基金高净值客户开发相关理论基础,运用 调查分析法抽样问卷调查高净值客户,从而划分高净值客户中的股权投资意愿强 烈的客户,进行深度访谈,科学总结分析调查结果,通过对个别客户投资需求推及 到一般客户投资需求,再从一般客户投资需求推及到个别客户投资需求,获取其 作出投资决策最重要的影响因素。根据问卷调查及深度访谈结果与广东东方盛世 产业基金公司的现状,结合客户关系管理理论、市场细分理论、生命周期理论以 及流程再造理论从客户识别、客户定位、客户分类、客户保留四个方面设计东方 盛世高净值客户开发策略及保障措施。加大高净值客户开发的人力资源和财务配 置投入力度,着重通过设立融资部专攻渠道开发的方式打开初步的客户开发局面, 包括与渠道客户之间合作关系的建立和维护,同时设立私人银行俱乐部与融资部 共同负责做好高净值客户的关系管理维护,包括但不限于举办专场投资报告会、 子女教育、健康养生、旅游等主题活动做好客户日常维护。能否有效解决客户开 发问题,是决定一家公司是否能够生存下去的关键要素,论文抓住高净值客户是 初创型私募股权基金主要客户来源这一特点,针对性的研究高净值客户群体的投 资需求与行为,结合客户关系管理理论从客户识别、客户定位、客户分类以及客 户保留四个方面设计高净值客户开发策略,通过流程再造保障其实施,该模式对 于初创私募股权基金公司的客户开发具有借鉴意义。

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