4008-443757
私募基金
基金销售人员岗位职责
发布时间:2020-02-03    信息来源:未知    浏览次数:

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  1、机构客户的开拓、维护与服务工作,为机构客户提供固收类基金产品资产配置服务,并协助客户完成交易;

  2、撰写投资建议书、策略分析报告、产品说明书等各类型材料,为客户提供持续的产品信息和研究报告;

  2、负责开发拓展高净值客户,并对客户和渠道进行维护,向客户提供专业投资建议;

  7、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立合作关系、持续服务;

  9、收集并统计市场信息和客户建议,并及时整理信息并反馈给公司,为公司提供合理的建议。

  11、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护,实现基金销售业绩;

  12、负责投资者与销售渠道的建立与沟通;负责管理基金产品的售前与售后服务,向投资者提供优质服务;

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