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私募基金
如何让新开发的客户依赖你 详细
发布时间:2020-02-03    信息来源:未知    浏览次数:

  新入行的证券经纪人开展经纪业务时,往往会一门心思的栽进开发新客户的漩涡,而忽略了老客户的维护,这是很危险的信号,一个不小心,你花心思开发的客户会被别的经纪人以低佣金的手段剽窃了去。 因此,为了保护你的劳动成果,你一定不能放松老客户的维护工作。正所谓:两手抓,两手都要硬,这个不能只是说说,一定要贯彻到每日的行动中。以下是某券商的客户服务项目,分享给正为客户服务发愁的经纪人,希望你们可以从中借鉴一些,让您们的客户对你的依赖感更强。 一、客户(准客户)进行分类,对不同级别的客户提供差异性的服务,详细服务分工如下:l 1、一般服务: A、发送Email、传真,温馨提示 ,新股中签、缴款等 b、场内标准提供各种咨讯、广播股评、股评资料 C、场内交易软件和咨讯软件的使用培训。 2、会员服务:(市值在30 万元以上) A、投资咨讯服务 ①免费提供当日重要金融、财经新闻 ②传递每周大势研究、热点板块及个股推荐有关信息(包括某某证券及其他媒体 ③通知涉及客户持有股票的重要公告信息; ④免费提供行业、个股深度分析报告; ⑤免费提供股民培训、电脑常识培训等技术培训。(每卡仅限两人参加); ⑥享受某某证券电话集团用户待遇,业务服务代办新股认购及中签通知 ①通知并代办配股、分红 ②客户支票存取款存根的递送; ③每月电邮或传真对帐单,新业务介绍 ④每月至少两次投资者培训、股市沙龙、投资操指导与交流;合及操作建议; ⑥专人负责网上交易设备和交易软件维护和使用指导,上门为会员解决问题; ⑦接受会员客户委托办理的合理事务。 2、贵宾服务:(市值在100 万元以上) ①VIP 会员个股的即时信息; ②重大政策发布通报及影响分析 ③投资深度分析(资金流向、庄家动向及信息、公司研究 ④大盘研判,热点板块及个股追踪,并给出指导性意见 ⑤客户指定上市公司的调研,并提交调研报告; ⑥国际、国内财经信息,重大事件信息 B、各项服务 ①月度投资回顾及分析,并提出改进意见 ②提供量身定做的投资组合及操作建议; ③用手机短信等形式提示VIP 会员客户股票买入卖出点位盘前、盘中提示; C、提供家庭理财投资顾问服务。 D、提供与某某证券有合作的相关单位的优惠(如银行储蓄、保险、开放基金分析等)。 一、客户经理除了给客户提供股票方面的信息以外,应随时留意与客户工作、生活有关的信息收集,给客户提供个性化的信息服务。 二、客户经理对客户除了平时的电话和EMAIL 沟通以外,每月保持至少有一次的面对面的拜访记录。由部门负责人按客户经理所辖客户会员号进行抽查。 三、客户经理应明白服务是不分时间地点,只要客户有需求,无论何时何地都应该尽自己的所能为客户提供尽善尽美的服务。 四、客户经理应定期对客户的情况进行访问,发现问题及时纠正。

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