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文灿并购顾问职业发展股份(603348SH):向银团申请
发布时间:2019-12-10    信息来源:未知    浏览次数:

  格隆汇12月9日丨文灿股份(603348,股吧)(603348.SH)公布,结合此次交易进展情况及公司目前现金管理计划,公司拟通过法国SPV,与Le Bélier S.A.(“目标公司”或“百炼集团”)一起作为借款主体(“借款主体”)向法国兴业银行(601166,股吧)等银行组成的银团申请共计不超过1亿欧元的银行贷款,并于北京时间2019年12月7日与法国兴业银行签署委任函《Mandate Letter》,以及后附的贷款条款清单《Term Sheet》。

  为进行此次境外融资,公司拟提供以下担保方式:1、以百炼集团股权提供第一顺位质押担保;2、以法国SPV的银行账户提供第一顺位质押担保;3、收购文件中交易对方保证的转让或质押;4、以境外融资前期文件中所允许的并购标的股权提供第一顺位权质押担保。

  此次境外融资系无追索权的并购贷款融资,无需公司提供任何连带责任保证等增信措施。

  结合公司目前经营情况以及现金管理计划,为顺利推进此次交易,公司拟委任与百炼集团长期业务合作、具备丰富跨境融资经验的法国兴业银行作为牵头行,为此次交易提供无追索权的银团并购贷款。

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