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投行并购部门做什么嘉能可并购交易获中国商务
发布时间:2019-11-30    信息来源:未知    浏览次数:

  北京时间4月17日凌晨消息,瑞士大宗商品交易商嘉能可国际周二宣布,中华人民共和国商务部已经有条件批准了公司对瑞士矿业巨头斯特拉塔的并购交易,两家公司的合并有望从5月2日开始生效。

  根据中国商务部的要求,嘉能可国际需要在合并完成之后出售在斯特拉塔正在开发中的一个秘鲁铜矿项目拉斯邦巴斯中的权益,买家也需要获得中国商务部的批准。出售交易需要在2015年6月30日之前完成,价格不应低于之前确认的水平,中国商务部会在2014年9月30日之前确定是否批准这一交易。

  根据批准合并交易的条件,拉斯邦巴斯交易的价格将不得低于由嘉能可指定的两家独立投资银行根据行业惯例所评估的,并获得监管信托人确认的,嘉能可国际在其中权益的市场价值;价格将高于嘉能可国际和斯特拉塔在项目中已经产生的成本,数字需经过审计,同时得到监管信托人的确认。

  嘉能可国际需要在中国商务部正式宣布合并交易批准决定的三个月之内开始着手出售拉斯邦巴斯权益,并宣布其出售这部分权益的意向。如果嘉能可国际无法在2014年9月30日之前达成一个有约束力的协议,或者是无法在2015年6月30日之前完成对拉斯邦巴斯的出售,嘉能可国际必须指定一个资产剥离托管人,通过拍卖形式出售中国商务部所确定的,坦帕坎,弗里达河,萨尔瓦多帕琼和阿伦布拉纳这四处资产中的一处。

  此外,从2013年1月1日开始的八年期间,嘉能可国际需要根据长期合约继续向中国客户提供最低数量的铜矿石,这个最低数量将是嘉能可国际和斯特拉塔与中国客户之间的2011年和2012年长期合约所列明的铜矿石供应量的均值,也就是每年90万干吨。这些供货量中20万吨,其价格需要与适用的年度基准价格一致;剩余的70万吨价格将以这个主要矿产商和冶炼商在年度供应谈判中确定的基准价格作为参考。

  嘉能可国际还需要在这一时期内根据长期合约和现货合约向中国客户提供锌矿石和铅矿石,供应协议的条款以及价格必须公平合理,与之前的国际市场合约条款一致。

  嘉能可国际同时表示,斯特拉塔现任首席执行官米克-达维斯(Mick Davis)已经同意在合并完成之后不再继续要求担任新实体首席执行官和执行董事为期六个月。他将在合并完成后立即辞职,以便嘉能可国际首席执行官伊万-格拉森博格(Ivan Glasenberg)能够立即出任新的嘉能可斯特拉塔的首席执行官。米克-达维斯将在之后担任新实体的顾问直到6月30日,帮助有序的权力移交。 (孔军)

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