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并购咨询
农行南京分行举办新经济形势融资咨询师资格考
发布时间:2019-12-03    信息来源:未知    浏览次数:

  在当前中央、江苏省政府部署推进国企混改、深化供给侧改革的战略背景下,南京作为全国资本市场的活跃地区,具有巨大的国企混改发展空间。当前,南京正积极贯彻落实国企改革实施意见,加快推进国企混改工作,全面推动商贸旅游、装备制造、公共服务、房地产、健康养老、现代农业等多个行业和领域的混改项目。

  进入深水区的国企改革一直是社会各界关注的焦点。近日,农业银行南京分行举行“在新经济形势下国企改革暨并购重组论坛”,进一步加大金融服务国企并购重组的力度,为全面深入推进国企改革添砖加瓦。

  作为一家有担当的国有大型商业银行,农行南京分行一直紧跟市场发展步伐,始终把服务国有企业作为各项工作的重中之重,建立起了涵盖债务融资工具、并购重组、资产证券化等在内的完善产品线,为国有企业量身定制差异化、多元化的综合金融服务方案,满足各个阶段不同类型的投融资需求。

  一直以来,农业银行还致力于深化与资本市场内证券公司、资产管理公司等金融机构的强强联盟,充分发挥各自不同金融牌照、不同业务产品的组合运用优势,通力协作,共享互补,全方位服务于我市所有国有企业。

  活动现场,南京农行投资银行与金融市场部负责人介绍说,“此次活动既是我行对国企改革政策的积极响应,更是金融助力国企改革的一次深入实践,农行将以此次活动为契机,进一步加大与我市政府机构以及国有企业的合作力度,全力为我市国企混改战略注入更多的农行新动能和新智慧。”

  近年来,中国农业银行加大战略转型部署,将投资银行业务作为重要的战略转型方向。当前,农业银行投资银行部已经成为国内银行同业中服务功能完善、差异化金融服务能力强、市场影响力大的银行类“综合金融服务提供商”。

  据农业银行投资银行部副总裁介绍,农银投行不仅拥有业内最完整的业务架构,可以为客户提供债券承销、并购重组、资产证券化、结构性融资等全方位服务,而且服务团队的专业化、年轻化在业内也首屈一指。

  “在总行投行部牵头下,我们致力于打造农银集团‘大投行’业务体系,整合旗下可直接提供海外发债、上市服务的香港全牌照投行农银国际,我国首批成立的市场化债转股公司农银金融资产投资公司,以及农银租赁、农银人寿保险、农银汇理基金等在国内外市场拥有良好口碑的集团成员,为客户提供全方位立体化的投资银行服务。”

  同时他还表示,“在当今纷繁复杂的经济形势下,农业银行一直在思考如何帮助国有企业抓住商机,实现平稳经营、持续增长和跨越发展。在目前的内外部环境下,市场多元化的金融需求无法通过简单的信贷产品组合予以满足,对以投资银行为主的创新性金融服务提出更多需求。”

  据了解,为适应新形势、把握新机遇,响应金融服务实体经济政策号召,农银投行将综合运用债券承销、资产证券化、结构化融资、并购重组、股权融资、银团融资等多种投行工具,通过项目安排、方案设计和资源整合创设优质资产,以差异化、综合化的金融服务助力南京经济发展。

  农业银行投资银行部并购与股权融资部马总认为,混改不仅要“混”,更重要的是“改”。混改是一项系统性工程,涉及股权结构、内部治理、激励约束等多方面内容,需要联动推进、同步深化。

  自2013年中共中央《关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出积极发展混合所有制经济以来,国家陆续出台了《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》等指导意见, 2015年8月党中央、国务院颁布了《关于深化国有企业改革的指导意见》,并前后出台20余个配套文件,形成了“1+N”系列指导文件,标志着国企改革顶层设计基本完成。回顾混改进程,真正意义上的混合所有制改革从 2016 年开始有了实质性进展,围绕七大领域,由产能过剩领域到竞争性领域再到垄断领域循序渐进、稳步推进。

  马总认为,金融机构在助力国企改革不但要“融资”还要“融智”。他表示,农银投行可为企业混改实施设计整体方案,优化债务结构、重构股权结构,提供融资支持,协助方案的执行和落地等。

  马总介绍说,在融智服务方面,农行围绕各类混改模式,可提供并购顾问、重组顾问、私募股权投融资 顾问、上市顾问等一系列智力支持,整体策划混改方案,对接金融与实业资本,协助方案实施;在融资服务方面,并购贷款、并购理财融资可有效满足国企混改中的各类股权交易型融资需求,债转股业务助力企业降杠杆,提升企业股权价值。 (裴海)

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